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科博达技术股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网

发布时间:2019-11-10 17:47:35
[摘要] 本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1、网下投资者应根据《科博达技术股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,于2019年9月27日16:00前,

特殊提示

科博达科技有限公司(以下简称“科博达”、“发行人”或“公司”)已通过中国证监会证监发[2019]第1422号批准其向合格投资者首次公开发行不超过40,100,000元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请。本次发行通过向合格投资者进行网下询价配售(以下简称“网下发行”)和向公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行

发行人与保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”或“保荐人(主承销商)”协商确定本次发行的股票数量为40,100,000股。回调机制启动前,网下发行的初始数量为28,070,000股,占本次发行总量的70.00%。首次网上发行的股票数量为1203万股,占发行股票总数的30.00%,本次发行价格为每股26.89元。根据科博达科技有限公司首次公开发行股票公告(以下简称“公告”)中宣布的回拨机制,由于首次有效网上认购倍数为7,114.02倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行的60%的股票从线下回拨至网上。回电后,线下发行的最终股数为4,010,000股,占此次发行总股数的10.00%。网上发行的最终股票数量为36,090,000股,占总数的90.00%。回调机制启动后,在线分发的最终成功率为0.04217024%。

这个问题在支付过程中发生了重大变化。请投资者密切关注以下主要变化:

1.根据《高博达科技股份有限公司首次公开发行股票的首次网下配售结果和网上中奖结果公告》(以下简称《首次网下配售结果和网上中奖结果公告》),网下投资者应在2019年9月27日16:00(T2)前足额按时缴纳新股认购资金。

网上投资者申请新股并中奖后,应根据《首次配售结果公告》和《网上中奖结果公告》履行支付义务,确保其基金账户在2019年9月27日前足额认购新股资金(t 2)。投资者资金转移应符合投资者所在证券公司的相关规定。

离线和在线投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)承销。

2.如果网下和网上投资者认购的股票总数少于公开发行总数的70%,保荐人(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因及后续安排。

3.有效报价如果线下投资者未参与认购或获得初始配售的线下投资者未按时足额支付认购款项,将被视为违约,并承担违约责任。保荐人(主承销商)应将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者在连续12个月内连续三次中标后未足额支付的,不得在6个月内参与购买新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

4.本公告一经发布,将被视为对参与网上认购并中标的网上投资者以及通过网下发行获得配售的所有配售对象的支付通知。

一、网上彩票中奖结果

根据发行公告,发行人和保荐人(主承销商)于2019年9月26日上午(t 1)在上海浦东新区东方路778号紫金山酒店4楼会议室海棠厅主持了coboda首次公开发行网上彩票仪式。抽奖仪式按照公开、公平、公正的原则进行。彩票的过程和结果已经上海东方公证处公证。获奖结果宣布如下:

任何参与科博达a股网上发行并持有与上述号码相同认购号码的投资者都是赢家。共有36,090个中奖号码,每个中奖号码只能认购科博达a股1,000股。

二.网上发行的认购情况和初始配售结果

(一)购买离线发行

根据《证券发行和承销管理办法》(证监会令)的要求。[144]),保荐人(主承销商)检查并确认了参与离线认购的投资者的资格。根据上海证券交易所网上认购电子平台最终收到的有效认购结果,保荐人(主承销商)统计如下:

本期离线订阅已于2019年9月25日完成。经核实,由37个离线投资者和合格配售对象管理的37个有效要约没有参与离线购买。八个离线投资者管理的八个配售对象参与了离线购买,但属于中国证券业协会公布的首次公开发行配售对象黑名单(2019年第2号)范围,不具备配售资格(详见表2)。线下投资者管理的两个配售对象属于中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象限制名单(2019年第3号)》范围,不具备配售资格(详见表3)。

在2492名线下投资者管理的6209笔有效配售中,2455名投资者管理的6170笔有效配售按照《发行通知》的要求参与了线下购买,具备配售资格。

提供有效报价并有资格配售但不参与离线认购的公司具体名单如下:

(2)初始输出放置结果

根据《高博达科技股份有限公司首次公开发行a股发行安排及初步询价公告》(以下简称《发行安排及初步询价公告》)中公布的离线配股原则进行离线配股的结果如下:

注:配股比率除以收到的配股数量和各种配股有效认购的股份数量,剩余十位小数。

上述配售安排和结果符合《发行安排公告》和《初始询价》中宣布的配售原则,其中123股按照《发行安排公告》和《初始询价》中的配售原则,以最早认购时间和F类投资者全额认购的方式配售给瑞源增值混合证券投资基金。最后,每个分配对象的分配详见表1。

三.保荐人(主承销商)联系方式

如果线下投资者对本次公告中宣布的线下配售结果有任何疑问,请联系本次发行的保荐人(主承销商)。联系方式如下:

电话:010-65353020

查询邮箱:ecm_ipo@cicc.com.cn

联系人:资本市场部

发行人:科博达科技有限公司

发起人(主承销商):中国国际金融公司

2019年9月27日

附表1:网上发行初步配售结果(附件)

附表2:网上投资者认购表格无效

注:上表所列配售对象属于中国证券业协会发布的首次公开发行配售对象黑名单(2019年第2号)范围。

附表3:中国证券业协会参与首次询价后在首次公开发行股票限制名单(2019年第3号)中所列的具体名单。

注:上表所列配股对象经初步查询后,被中国证券业协会列入首次公开发行配股对象限制名单(2019年第3号),不具备配股资格。


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